Cabinet de gestion de patrimoine
Lyon - Grenoble -Mâcon
Notre vision de la Gestion de Patrimoine
Créé par Luc Carillo en 1995, le cabinet CAPIUM n’a cessé d’évoluer au fil des années autour du métier de la gestion de patrimoine et de l’immobilier.
Par un ancrage historique en Rhône-Savoie, pays Mâconnais et forgé par les années d’expertises de toute l’équipe, notre cabinet a su développer une connaissance toute particulière des spécificités économiques et immobilières de la région Rhône-Alpes. Notre équipe s’est étoffée tout en restant à taille humaine, pour être aujourd’hui composée de 8 personnes.
Nous sommes à vos côtés pour vos projets patrimoniaux autour de problématiques juridiques, fiscales ou encore immobilières.
+1600
client nous font confiance
8
collaborateurs experts
25
années d'expérience
Nos services en Gestion de Patrimoine
Conseil Patrimonial & Fiscal
Conseil en investissement financier
Investissements immobiliers et courtage de crédit
Prévoyance
Notre méthodologie de gestion
1
Comprendre
Tout entendre pour mieux comprendre
2
Établir
Etablir l’inventaire de votre patrimoine
3
Tracer
Tracer les perspectives, bâtir un projet
4
Sauvegarder
Sauvegarder et valoriser votre patrimoine
5
Prévoir
Pour nous, « Gérer, c’est prévoir »
“
« Le patrimoine peut être l’œuvre d’une vie. Le sauvegarder c’est le respecter. Le valoriser c’est le perpétuer »
Un cabinet implanté en
Auvergne-Rhône-Alpes
Capium reste un cabinet de gestion en patrimoine à taille humaine avec un ancrage local : Lyon, Grenoble et Mâcon.
Une question, un projet patrimonial, n’hésitez pas à nous contacter.
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