Notre offre en gestion de patrimoine

Nos consultants analysent votre situation patrimoniale et familiale et vous apportent des conseils ajustés sur un plan patrimonial, civil ou encore fiscal, en adéquation avec vos objectifs. Grâce à une vision transgénérationnelle et une approche globale, nous saurons apporter toute l’expertise nécessaire sur toutes problématiques.

Notre équipe d’experts vous accompagne pour faire les bons choix en matière de solutions financières. Ainsi, en cohérence avec votre situation, vos objectifs d’investissement, votre niveau de connaissance et de tolérance au risque, nous vous remettons un conseil en investissement dédié dans un but de détailler les solutions d’investissements qui s’offrent à vous.

Nous vous proposons des solutions d’investissements immobiliers adaptées à votre situation et à vos objectifs au travers d’un cahier des charges défini ensemble.

Une recherche minutieuse et une sélection rigoureuse nous permettent de vous proposer des produits d’investissements de qualité.

Toujours dans l’idée de vous accompagner au mieux, nous pourrons vous proposer nos services de courtage en crédit ainsi que les services de la régie ANJALYS GESTION qui apporte une expertise et une gestion des biens immobiliers proposés.

Assurance-vie et non vie, qu’elle soit individuelle, collective ou complémentaire, nous vous apporterons toute notre expertise en matière de prévoyance pour être correctement couvert. Nous sommes également présents pour répondre à la mise en place de placements d’épargne salariale dans le cadre d’accords d’intéressement/participation ou de versements volontaires. Que vous soyez chef d’entreprise ou salarié, nous saurons vous conseiller pour choisir la formule la plus adaptée à votre situation et à vos besoins.