Conseil patrimonial et fiscal
Nos consultants analysent votre situation patrimoniale et familiale et vous apportent des conseils ajustés sur un plan patrimonial, civil ou encore fiscal, en adéquation avec vos objectifs. Grâce à une vision transgénérationnelle et une approche globale, nous saurons apporter toute l’expertise nécessaire sur toutes problématiques.
Conseil en investissements financiers
Notre équipe d’experts vous accompagne pour faire les bons choix en matière de solutions financières. Ainsi, en cohérence avec votre situation, vos objectifs d’investissement, votre niveau de connaissance et de tolérance au risque, nous vous remettons un conseil en investissement dédié dans un but de détailler les solutions d’investissements qui s’offrent à vous.
Investissements immobiliers et courtage de crédit
Nous vous proposons des solutions d’investissements immobiliers adaptées à votre situation et à vos objectifs au travers d’un cahier des charges défini ensemble.
Une recherche minutieuse et une sélection rigoureuse nous permettent de vous proposer des produits d’investissements de qualité.
Toujours dans l’idée de vous accompagner au mieux, nous pourrons vous proposer nos services de courtage en crédit ainsi que les services de la régie ANJALYS GESTION qui apporte une expertise et une gestion des biens immobiliers proposés.
Prévoyance, retraite et épargne salariale
Assurance-vie et non vie, qu’elle soit individuelle, collective ou complémentaire, nous vous apporterons toute notre expertise en matière de prévoyance pour être correctement couvert. Nous sommes également présents pour répondre à la mise en place de placements d’épargne salariale dans le cadre d’accords d’intéressement/participation ou de versements volontaires. Que vous soyez chef d’entreprise ou salarié, nous saurons vous conseiller pour choisir la formule la plus adaptée à votre situation et à vos besoins.
Notre intervention pourra être rémunérée sous la forme d’honoraires dont les modalités seront précisées dans la lettre de mission préalablement établie.
Des services adaptés en fonction de vos besoins
Nous accompagnons une clientèle de particuliers mais aussi d’entreprises et de Travailleurs Non Salariés (TNS) afin de leur apporter soutien et conseils ajustés à leur statut, face aux changements et contraintes inhérents à l’environnement économique, fiscal et réglementaire actuels.
Particulièrement sensibles à l’investissement socialement responsable, notre offre financière est multiple. Nous travaillons entre autres sur des valeurs thématiques telles que la santé, l’environnement, les nouvelles technologies.