Notre offre en gestion de patrimoine

Nos consultants analysent votre situation patrimoniale et familiale et vous apportent des conseils ajustés sur un plan patrimonial, civil ou encore fiscal, en adéquation avec vos objectifs. Grâce à une vision transgénérationnelle et une approche globale, nous saurons apporter toute l’expertise nécessaire sur toutes problématiques.

Notre équipe d’experts vous accompagne pour faire les bons choix en matière de solutions financières. Ainsi, en cohérence avec votre situation, vos objectifs d’investissement, votre niveau de connaissance et de tolérance au risque, nous vous remettons un conseil en investissement dédié dans un but de détailler les solutions d’investissements qui s’offrent à vous.

Que vos projets immobiliers s’orientent vers un investissement neuf ou ancien, dans le cadre d’une défiscalisation ou d’un achat ou d’une vente, nous vous assurons un suivi complet de votre projet. En cela, en amont, nous vous accompagnons dans la recherche et le choix de biens, le financement complet de l’opération, le suivi et le soutien dans les actes notariés. Nous effectuons un suivi des travaux si nécessaire et l’aménagement dans le cadre de la location meublée. Nous sommes également à même de vous assurer la gestion de vos biens avec une régie immobilière. Dans une logique d’accompagnement personnalisé de nos clients et dans une synergie entre nos différentes structures :
  • Les services de la régie ANJALYS GESTION apporte une expertise et une gestion des biens immobiliers que nous aurons proposés à nos clients lors d’investissements.
  • La société CC Investissements achète pour le compte de nos clients :
    • des immeubles à réhabiliter,
    • des appartements à rénover,
    • des terrains à lotir,
    • des prises de participations dans des tours de tables.

Assurance-vie et non vie, qu’elle soit individuelle, collective ou complémentaire, nous vous apporterons toute notre expertise en matière de prévoyance pour être correctement couvert. Nous sommes également présents pour répondre à la mise en place de placements d’épargne salariale dans le cadre d’accords d’intéressement/participation ou de versements volontaires. Que vous soyez chef d’entreprise ou salarié, nous saurons vous conseiller pour choisir la formule la plus adaptée à votre situation et à vos besoins.

Notre intervention pourra être rémunérée sous la forme d’honoraires dont les modalités seront précisées dans la lettre de mission préalablement établie.

Une question, une demande de RDV ?

Des services adaptés en fonction de vos besoins

Nous accompagnons une clientèle de particuliers mais aussi d’entreprises et de Travailleurs Non Salariés (TNS) afin de leur apporter soutien et conseils ajustés à leur statut, face aux changements et contraintes inhérents à l’environnement économique, fiscal et réglementaire actuels.

Particulièrement sensibles à l’investissement socialement responsable, notre offre financière est multiple. Nous travaillons entre autres sur des valeurs thématiques telles que la santé, l’environnement, les nouvelles technologies.